Track List:
CD1
01. 다시 [노을]
02. Feel Alive [탑독(ToppDogg)]
03. Feel Alive (Rap Ver.) [탑독(ToppDogg)]
04. Moon Light [손호영]
05. 사랑이니까 [에일리]
06. 눈을 감아도 [이현]
07. 사랑의 슬픔 [나윤권]
08. Uncle
09. 인생의 봄날
10. 천국기차
11. Uncle K

CD2
01. 그땐 [호준(탑독)]
02. X-Out [류지현]
03. 너 [상도, 호준(탑독)]
04. Two Faces [김수연, 정슬기]
05. Falling in Love [상도(탑독)]
06. 단 하루라도 [김수연]
07. Department Comic
08. Han’s Life
09. Armageddon
10. Life Style
11. Remembering you
12. Heaven Tension